Fidelity Management and Research Company

«Фиделити инвестментс»
(англ. Fidelity Investments — «Верность инвестициям») — американская холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги. Одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире. Основана в 1946 году, обслуживает инвесторов из 100 стран мира[1].

Размер активов под управлением — $2,4 трлн, размер активов под администрированием — $3,9 трлн на 30 июня 2020 года[2]. В 2020 году Fidelity Investments занимала 4-е место среди 500 крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($2,035 трлн)[3].

История

Компания основана Эдуардом Джонсоном II в 1946 году и продолжает оставаться в собственности семьи Джонсонов (которая считается девятой богатейшей семьёй США) по состоянию на 2020 год, в частности, сын основателя, Эдуард Джонсон III, является председателем правления, а внучка, Эбигейл Джонсон, является главным исполнительным директором компании[4].

Помимо взаимных фондов, в которые может вкладывать деньги любой желающий, у Джонсонов есть собственный инвестиционный фонд F-Prime Capital Partners, за что корпорация подвергалась критике: известно несколько случаев, когда сначала в компании инвестировал этот фонд, а спустя некоторое время эти акции по значительно более высокой цене покупали взаимные фонды корпорации, таким образом семья значительно обогащалась за счёт вкладчиков (на сотни млн долларов). Среди примеров таких операций акции Alibaba Group (стоимость акций успела вырасти в 60 раз), Adaptimmune (в 24 раза), Ultragenix (в 10 раз), Aclaris Therapeutics (в 4 раза) и другие.[4]

История[ | ]

Компания основана Эдуардом Джонсоном II в 1946 году и продолжает оставаться в собственности семьи Джонсонов (которая считается девятой богатейшей семьёй США) по состоянию на 2020 год, в частности, сын основателя, Эдуард Джонсон III, является председателем правления, а внучка, Эбигейл Джонсон, является главным исполнительным директором компании[4].

Помимо взаимных фондов, в которые может вкладывать деньги любой желающий, у Джонсонов есть собственный инвестиционный фонд F-Prime Capital Partners, за что корпорация подвергалась критике: известно несколько случаев, когда сначала в компании инвестировал этот фонд, а спустя некоторое время эти акции по значительно более высокой цене покупали взаимные фонды корпорации, таким образом семья значительно обогащалась за счёт вкладчиков (на сотни млн долларов). Среди примеров таких операций акции Alibaba Group (стоимость акций успела вырасти в 60 раз), Adaptimmune (в 24 раза), Ultragenix (в 10 раз), Aclaris Therapeutics (в 4 раза) и другие[4].

Деятельность

Под управлением компании находится 484 взаимных фондов.

• Фонды акций (Equity Funds
  ) — 369
• Фонды облигаций (Income Funds
  ) — 58
• Фонды высоких доходов (High Income Funds
  ) — 23
• Фонды денежного рынка (Money Market Funds
  ) — 34

Пять крупнейших фондов компании (с активами на 31 марта 2017 года).

• Government Cash Reserve — $136,9 млрд
• Fidelity 500 Index — $118,1 млрд
• Contrafund — $108,5 млрд
• FIMM Government — $94,3 млрд
• Govt MM — $85,9 млрд

На 2020 году у компании более 20 млн индивидуальных клиентов и 3,500 институциональных клиентов.[5][6][7][8][9]

Fidelity Investments оказывает трастовые и фидуциарные услуги через дочерние компании Fidelity Trust Company, Fidelity Management Trust Company, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Personal Trust Company, FSB. Размер активов под администрированием (трастовые активы) $3,9 трлн на 30 июня 2017 года.[10][11]

Персональные трастовые услуги (англ. Personal Trust Services).

• Marital Trust
• Credit Shelter Trust
• By-Pass Trust
• Testamentary Trust
• Generation Skipping Trust
• Irrevocable Life Insurance Trust (ILIT)
• Grantor Retained Annuity Trust (GRAT)
• Grantor Retained Income Trust (GRIT)
• Grantor Retained UniTrust (GRUT)
• Qualified Personal Residence Trust (QPRT)
• Qualified Terminable Interest Property Trust (QTIPT)
• Intentionally Defective Grantor Trust (IDGT)
• Intentionally Defective Irrevocable Trust (IDIT)

Благотворительные трасты (англ. Charitable Trust).

• Charitable Remainder Trust (CRT)
• Charitable Remainder Annuity Trust (CRAT)
• Charitable Remainder UniTrust (CRUT)
• Charitable Lead Trust (CLT)
• Charitable Lead Annuity Trust (CLAT)
• Charitable Lead UniTrust (CLUT)

Институциональные трастовые & фидуциарные услуги (англ. Institutional Trust & Fiduciary Services).

• Directed Trust
• Delegated Trust (Co-Trustee)
• Common Trust Fund
• Collective Trust Fund
• Commingled Trust Fund
• Collective Investment Trust Fund

С августа 2020 г. Fidelity Investments анонсировал введение нулевые комиссии для инвесторов по управлению активами, вложенными в инвестиционные фонды, что является революционным шагом в отрасли.

Деятельность[ | ]

Под управлением компании находится 484 взаимных фондов.

• Фонды акций (Equity Funds
  ) — 369
• Фонды облигаций (Income Funds
  ) — 58
• Фонды высоких доходов (High Income Funds
  ) — 23
• Фонды денежного рынка (Money Market Funds
  ) — 34

Пять крупнейших фондов компании (с активами на 31 марта 2017 года).

• Government Cash Reserve — $136,9 млрд
• Fidelity 500 Index — $118,1 млрд
• Contrafund — $108,5 млрд
• FIMM Government — $94,3 млрд
• Govt MM — $85,9 млрд

На 2020 году у компании более 20 млн индивидуальных клиентов и 3500 институциональных клиентов[5][6][7][8][9].

Fidelity Investments оказывает трастовые и фидуциарные услуги через дочерние компании Fidelity Trust Company, Fidelity Management Trust Company, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Personal Trust Company, FSB. Размер активов под администрированием (трастовые активы) $3,9 трлн на 30 июня 2017 года[10][11].

Персональные трастовые услуги (англ. Personal Trust Services).

• Marital Trust
• Credit Shelter Trust
• By-Pass Trust
• Testamentary Trust
• Generation Skipping Trust
• Irrevocable Life Insurance Trust (ILIT)
• Grantor Retained Annuity Trust (GRAT)
• Grantor Retained Income Trust (GRIT)
• Grantor Retained UniTrust (GRUT)
• Qualified Personal Residence Trust (QPRT)
• Qualified Terminable Interest Property Trust (QTIPT)
• Intentionally Defective Grantor Trust (IDGT)
• Intentionally Defective Irrevocable Trust (IDIT)

Благотворительные трасты (англ. Charitable Trust).

• Charitable Remainder Trust (CRT)
• Charitable Remainder Annuity Trust (CRAT)
• Charitable Remainder UniTrust (CRUT)
• Charitable Lead Trust (CLT)
• Charitable Lead Annuity Trust (CLAT)
• Charitable Lead UniTrust (CLUT)

Институциональные трастовые & фидуциарные услуги (англ. Institutional Trust & Fiduciary Services).

• Directed Trust
• Delegated Trust (Co-Trustee)
• Common Trust Fund
• Collective Trust Fund
• Commingled Trust Fund
• Collective Investment Trust Fund

С августа 2020 г. Fidelity Investments анонсировал введение нулевые комиссии для инвесторов по управлению активами, вложенными в инвестиционные фонды, что является революционным шагом в отрасли[источник не указан 353 дня

].

Дочерние компании

• FMR Co., Inc. (Массачусетс)
• FIAM LLC
• Fidelity Management & Research Company, Inc. (Массачусетс)
• Fidelity Investment Management (UK) Limited (Великобритания)
• Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited (Гонконг)
• Fidelity Management & Research (Japan) Limited (Япония)
• Fidelity Investments Money Management, Inc. (Массачусетс)
• Strategic Advisers, Inc.
• Fidelity Brokerage Services LLC
• Fidelity Brokerage Technologies Group
• Fidelity Capital Technologies
• Fidelity Distributors Corporation
• Fidelity Fund Guide
• Fidelity Security Services, Inc.
• Fidelity Systems Company
• Fidelity Investment Advisor Group
• Fidelity Investments Canada Limited (Канада)
• Fidelity Investments Institutional Services Company
• Fidelity Management Trust Company (Массачусетс)
• Fidelity Personal Trust Company, FSB
• Fidelity Trust Company
• Fidelity Consumer Company[12]

Дочерние компании[ | ]

• FMR Co., Inc. (Массачусетс)
• FIAM LLC
• Fidelity Management & Research Company, Inc. (Массачусетс)
• Fidelity Investment Management (UK) Limited (Великобритания)
• Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited (Гонконг)
• Fidelity Management & Research (Japan) Limited (Япония)
• Fidelity Investments Money Management, Inc. (Массачусетс)
• Strategic Advisers, Inc.
• Fidelity Brokerage Services LLC
• Fidelity Brokerage Technologies Group
• Fidelity Capital Technologies
• Fidelity Distributors Corporation
• Fidelity Fund Guide
• Fidelity Security Services, Inc.
• Fidelity Systems Company
• Fidelity Investment Advisor Group
• Fidelity Investments Canada Limited (Канада)
• Fidelity Investments Institutional Services Company
• Fidelity Management Trust Company (Массачусетс)
• Fidelity Personal Trust Company, FSB
• Fidelity Trust Company
• Fidelity Consumer Company[12]

Примечания

1. Hysni Kaso.
   Fidelity International rebrands as ‘Fidelity Investment Managers’ (англ.).
   Investment Week
   (14 September 2010). Проверено 14 сентября 2010.
2. Fidelity by the Numbers: Asset Management (англ.). Fidelity Investments, Inc. Проверено 30 июня 2020.
3. The world’s 500 largest asset managers – Year end 2020 (англ.) (недоступная ссылка — история
   ). Willis Towers Watson (31 October 2016). Проверено 31 октября 2016. Архивировано 21 декабря 2020 года.
4. ↑ 12Tim McLaughlin.
   Family First — How the owners of Fidelity get richer at everyday investors’ expense (англ.). Reuters (5 October 2016). Проверено 5 октября 2020.
5. FMR Co., Inc. (англ.). BrightScope.com. Проверено 30 июня 2017.
6. Fidelity Investments Money Management, Inc. (англ.). BrightScope.com. Проверено 30 июня 2020.
7. Strategic Advisers, Inc. (англ.). BrightScope.com. Проверено 30 июня 2020.
8. Fidelity Management & Research Company (англ.). BrightScope.com. Проверено 30 июня 2020.
9. FIAM LLC (англ.). BrightScope.com. Проверено 30 июня 2020.
10. Corporate Statistics (англ.). Fidelity Investments, Inc. Проверено 30 июня 2020.
11. What is a Trust? (англ.). Fidelity Investments, Inc. Проверено 30 июня 2020.
12. Fidelity Investments Inc. — Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on Fidelity Investments Inc. (англ.). ReferenceforBusiness.com. Проверено 30 июня 2020.

Примечания[ | ]

1. Hysni Kaso.
   Fidelity International rebrands as ‘Fidelity Investment Managers’ (англ.).
   Investment Week
   (14 September 2010). Дата обращения 14 сентября 2010.
2. Fidelity by the Numbers: Asset Management (англ.). Fidelity Investments, Inc. Дата обращения 30 июня 2020.
3. The world’s 500 largest asset managers – Year end 2020 (англ.) (недоступная ссылка). Willis Towers Watson (31 October 2016). Дата обращения 31 октября 2020. Архивировано 21 декабря 2020 года.
4. ↑ 12Tim McLaughlin.
   Family First — How the owners of Fidelity get richer at everyday investors’ expense (англ.). Reuters (5 October 2016). Дата обращения 5 октября 2020.
5. FMR Co., Inc. (англ.) (недоступная ссылка). BrightScope.com. Дата обращения 30 июня 2020. Архивировано 3 августа 2020 года.
6. Fidelity Investments Money Management, Inc. (англ.) (недоступная ссылка). BrightScope.com. Дата обращения 30 июня 2020. Архивировано 3 августа 2020 года.
7. Strategic Advisers, Inc. (англ.) (недоступная ссылка). BrightScope.com. Дата обращения 30 июня 2020. Архивировано 3 августа 2020 года.
8. Fidelity Management & Research Company (англ.) (недоступная ссылка). BrightScope.com. Дата обращения 30 июня 2020. Архивировано 26 августа 2020 года.
9. FIAM LLC (англ.) (недоступная ссылка). BrightScope.com. Дата обращения 30 июня 2020. Архивировано 3 августа 2020 года.
10. Corporate Statistics (англ.). Fidelity Investments, Inc. Дата обращения 30 июня 2020.
11. What is a Trust? (англ.). Fidelity Investments, Inc. Дата обращения 30 июня 2020.
12. Fidelity Investments Inc. — Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on Fidelity Investments Inc. (англ.). ReferenceforBusiness.com. Дата обращения 30 июня 2020.

Литература

• Company Overview of Fidelity Investments // Bloomberg (англ.)
• «Profit at Fidelity rockets 20 % in 2005». (Mar. 3, 2006). Boston Globe. (англ.)
• «Fidelity Reports Lower Net Income for 2006». (Feb. 16, 2007). Boston Globe. (англ.)
• «[1]». (Aug. 9, 2007). Boston Globe. (англ.)
• Экономика инвестиционных фондов: монография / А. Е. Абрамов, К. С. Акшенцева, М. И. Чернова, Д. А. Логинова, Д. В. Новиков, А. Д. Радыгин, Ю. В. Сивай; под общ. ред. А. Д. Радыгина. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020 г., сс.349-385. ISBN 978-5-7749-1047-2.